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Dirigida por Paul W.S. Anderson y basada en el cuento de George R.R. Martin, la historia se centra en una reina que, en un intento desesperado por satisfacer a su amor, juega un juego atrevido: envía a la poderosa y temida bruja Grey Alys (Mila Jovovich) al desierto encantado de las Tierras Perdidas en busca de poder mágico, donde la bruja y su guía, el vagabundo Boyce (Dave Bautista), deben burlar y derrotar tanto al hombre como al demonio.